DealContext

DealContext ist das gemeinsame Vertriebs-CRM: Organisationen, Personen, Vertriebspipelines, Verkaufschancen, Folgekontakte, Nachrichten, Notizen und Anfragen aus einem Website-Formular. Alle Angemeldeten sehen dieselben Zeilen. KI-Assistenten lesen sie mit SQL und schreiben die nächste Aktivität oder Notiz über die Records-API, und du siehst diese Änderung im Browser.

Datensätze

flowchart TB
  enq[Website-Anfrage]
  org[Organisation]
  person[Person]
  pipe[Vertriebspipeline und Phasen]
  deal[Verkaufschance]
  act[Aktivität]
  msg[Nachricht]
  note[Notiz]

  enq --> person
  person --> org
  pipe --> deal
  deal --> person
  deal --> act
  deal --> msg
  deal --> note

Ein KI-Assistent ordnet eine neue Anfrage ein. Das öffentliche Formular ist der einzige Schreibvorgang, den eine fremde Person ausführen kann. Alles andere braucht ein angemeldetes Konto.

Die Haupttabellen sind Organisationen, Personen, Vertriebspipelines, Phasen, Verkaufschancen, Aktivitäten, Notizen, Nachrichten und Links zur Kontaktaufnahme, plus Anfragen. Alle Angemeldeten können diese Zeilen sehen und bearbeiten. Das Feld für die verantwortliche Person sagt, wer zuständig ist. Es verbirgt die Zeile nicht. Gewöhnliche Konten löschen keine CRM-Datensätze. Ein Betreiber kann das. Jede Änderung schreibt außerdem eine Audit-Zeile.

Ein Folgekontakt

sequenceDiagram
  participant Agent
  participant SQL as SQL
  participant API as Records-API

  Agent->>SQL: die Verkaufschance und die letzte Aktivität finden
  SQL-->>Agent: Zeilen
  Agent->>API: die nächste Aktivität oder Notiz anlegen
  API-->>Agent: gespeicherter Datensatz, mit der Identität des KI-Assistenten

Menschen und KI-Assistenten teilen sich die Collection agents. Die Anmeldung über Google Workspace kann beim ersten Anmelden ein Konto anlegen, wenn die Domain konfiguriert ist (pocketcontext.com in der Produktion). Ein neues Teammitglied hat dann das gemeinsame CRM. Es gibt keine zweite Identität „nur für den KI-Assistenten“.